+7 (812) 385-58-60

Юридическое и финансовое сопровождение в аукционах, конкурсах и на электронных площадках

"Аэрофлот" выбирает себе банк-партнер

Компания "Аэрофлот". Крупнейший российский авиаперевозчик, проводит конкурс среди поставщиков  инвестиционно – банковских на 2014-2015 годы.
Как корпоративному брокеру, банку-победителю  предстоит решать задачу обеспечения интереса к акциям "Аэрофлота" в соответствии с корпоративными событиями, готовить предложения по стратегии взаимодействия с целевыми группами инвесторов, консультировать госкомпанию по привлечению капитала и сделкам M&A, а также вопросам ликвидности торгов акциями на различных площадках. Еще одна совпадающая задача - консультирование по вопросам вхождения в индексы MSCI. По сравнению с прошлогодним конкурсом появился и новый блок задач - он связан с приватизацией "Аэрофлота". Инвестбанк должен будет подготовить предложения по планам-графикам реализации "дорожной карты" приватизации перевозчика, предусматривающего снижение госдоли до 50% + 1 акция через допэмиссию с последующим размещением 7-10% капитала. "Аэрофлот" ждет предложений от инвестбанков до 11 августа, итоги подведет 4 сентября. В заявках "Аэрофлот" просит среди прочего указать сделки по размещению акций или депозитарных расписок компаниями с госучастием, в которых банк выступал в роли андеррайтера, а также приватизационные сделки, где он был консультантом. Основной акционер "Аэрофлота" - Росимущество (51,17%), еще 5,7% у дочерней компании "Аэрофлот-Финанс", 3,55% владеет госкорпорация "Ростех". Осенью прошлого года "Аэрофлот" подал в ЦБ заявление на листинг депозитарных расписок за рубежом. В январе компания объявила о запуске программы ADR первого уровня на внебиржевом американском рынке. Материал подготовлен по данным ИА Интерфакс